Administración y Notificación de Comprobantes - Aviso de Deuda

Administración y Notificación de Comprobantes - Aviso de Deuda

La administración actual permite consultar los comprobantes emitidos y también los recibidos. Ambas consultas muestran el saldo y lo totalizan.  A los comprobantes se les puede adjuntar una imagen.
Actualmente contamos con dos tipos de notificaciones relacionadas a los comprobantes.

Notificaciones sobre comprobantes nuevos

Estas notificaciones se emiten cada vez que se incorpora un nuevo comprobante en Transoftweb.
Notifica sobre la emisión de uno o más comprobantes.
Permite descargar el comprobante.
Se puede configurar a qué dador se le avisa y a qué casillas de correo.
Se notifica a las siguientes direcciones de email de acuerdo al caso:
      * Facturas Globales: Se envia la notificación a la primer dirección cargada en el padron de clientes, solapa Emails de Contacto
      * Guia Factura: Se envia la notificación a la direccion de mail que figura en el campo correspondiente en el Remitente o Destinatario (según cual sea el cliente)
      * Factura Libre: Se envia la notificación a la primer dirección cargada en el padron de clientes, solapa Emails de Contacto
      * Factura de Cargas: Se envia la notificación a la primer dirección cargada en el padron de clientes, solapa Emails de Contacto

Notificaciones sobre deuda

Estas notificaciones tienen como objetivo darle al transporte una herramienta de avisos de deuda hacia sus clientes.
Son avisos semanales.
Se puede configurar a qué dador se le avisa y a qué casillas de correo.
Solamente es para empresas.

Para poder administrar y notificar es necesario tener integrado Transoft escritorio con Transoftweb a través de una interfaz de salida

Configuraciones necesarias

1- Ingresar a Perfil > Notifica por Comprobante



2- Tildar las opciones que corresponda



Siempre se toma en cuenta el email informado en la importación y para los comprobantes dónde el responsable es un dador-empresa se agregan las cuentas indicadas en la configuración.

Consideraciones:
1- Los avisos de comprobantes libres solo funcionan con empresas.
2- Las guias facturas emiten avisos a cualquier tipo de cliente, independientemente del documento del mismo. Para que funcione correctamente se debe completar la dirección de mail en la generación de la guia para no empadronados. (En el caso de clientes empadronados se tomará la dirección de mail cargada en la generación de la guia)
3- AVISOS DE DEUDA
Los avisos de deuda se procesan una vez por semana (todos los miércoles). El proceso
consiste básicamente en dos pasos:
      a. Generar los avisos si corresponde.
      b. Enviar los avisos.
Generar los avisos si corresponde
En esta instancia se buscan todos los comprobantes con saldo cuyo emisor del
comprobante tenga configurado que “avisa por deuda”. Luego por cada comprobante
verifica si en la relación entre empresas corresponde notificar.
Una vez seleccionados los comprobantes ejecuta un último control según el vencimiento del
comprobante.
- Si el comprobante está por vencer: Solamente notifica si está próximo a vencer
(faltan menos de 7 días para el vencimiento).
- Si el comprobante está vencido: Notifica siempre salvo que exista una notificación
previa reciente (7 días antes).
Enviar los avisos
En esta instancia, se barren todos los avisos generados en el punto anterior y se envía el
correo correspondiente.




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